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Vor Ort Check-In
Das System ortet dich via GPS und sucht automatisch den nächsten Kunden. Nutze das Diktiergerät für schnelle Gesprächsnotizen!
Ermittle GPS Standort...
Mein Notizbuch
Lege beliebig viele Notizen an. Inklusive Formatierung und Bildern.
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Wähle links eine Notiz aus oder erstelle eine neue.

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Private Aufgaben
Deine persönliche Aufgabenliste mit Formatierungsmöglichkeiten & Bildern.
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Dein Umsatzziel

Kunden

Firma / Kunde Kontaktperson Standort Status Schnellaktionen

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Kundenname

Kunde ID: - 0,00 € Umsatz
Status & Labels
Kontakt & Adresse
Kunden-Notizen
Keine Notizen hinterlegt.
  • Aktivitäten
  • Aufgaben
  • Angebote
  • Dokumente
  • Personen
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Weitere Ansprechpartner für dieses Unternehmen. Diese können im Bearbeiten-Modus verwaltet werden.

Kunde bearbeiten

Allgemein
Hauptkontakt
Postadresse
Interne Notizen
Zusätzliche Ansprechpartner
Duplikate zusammenführen

Soll die Datenbank aufgeräumt werden?

Das System durchsucht alle Einträge nach Firmen mit exakt demselben Namen.

Fehlende Daten (z.B. Telefonnummern) werden automatisch ergänzt, Aktivitäten & Aufgaben sicher übertragen und überflüssige Kopien restlos gelöscht.

Papierkorb (Gelöschte Kunden)

Hier siehst du alle gelöschten Kunden des Systems. Du kannst sie wiederherstellen oder unwiderruflich löschen.

Kunden Import

BEFORA CRM

ANGEBOT

Angebot
Empfänger:
Kundenfirma GmbH
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
Datum: 01.01.2026
Pos. Beschreibung / Leistung Menge Einzelpreis Gesamt (Netto)
Zwischensumme Netto: 0,00 €
zzgl. 19% MwSt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 0,00 €
Wir danken für Ihre Anfrage.
  • Neuer Termin
  • Neue Firma
  • Kunden-Auto-Import
  • Duplikate löschen
  • Einstellungen
Schnell-Termin eintragen

Kalender

Lade...
  • Neuer Termin
  • Neue Firma
  • Kunden-Auto-Import
  • Duplikate löschen
  • Einstellungen
Lade Kalender...
Ereignis bearbeiten
Kalender & Import-Regeln
Die geheime iCal-Adresse deines externen Kalenders.
Alte Termine VOR diesem Datum werden beim Import ignoriert.
Das System importiert externe Termine im Hintergrund, sobald du den Kalender öffnest.

Tourenplaner

Intelligente Routenplanung
KW --
Lade...
Lade Tourdaten...
  • Google Maps
  • Waze
Karte:
Legende
Termin / Besuch
Bestandskunde
Spontane Akquise
Adressen reparieren (Auto-Fix)
Kunden ohne gültige Koordinaten auf der Karte.
KI Termin-Vorschlag
Gib einen Kunden oder eine Adresse ein. Die KI berechnet anhand deiner bestehenden Termine den perfekten Tag für einen Besuch, um Umwege zu minimieren.
Planungs-Kriterien
Wie weit in die Zukunft soll die KI nach Terminen suchen?
Wie weit darf das Ziel von der eigentlichen Tagesroute abweichen?
Wenn an einem Tag noch keine Termine bestehen, berechnet die KI die Distanz von dieser Start-Adresse.

BEMAIL

Posteingang
Archiv
Gesendet
Entwürfe
Papierkorb
Eigene Ordner
Prüfe Server...
Posteingang
Primär
Social
Werbung

Lade E-Mails...
BEMAIL Postfach

Wähle eine E-Mail aus, um sie zu lesen.

  • Aus E-Mail erstellen
  • Zur Aufgabe machen
  • In Kalender eintragen

Betreff

M
Absender
mail@domain.de
Gestern, 14:30
Konto
Gelesen / Ungelesen Ins Archiv Verschieben
Löschen
Verschieben nach...
E-Mail Adresse verknüpfen

Was möchtest du mit der Absender-Adresse machen?

Ausgewählt:
Neue Nachricht
Von
An
Cc
Betreff
Abstimmung erstellen
Die fertige Umfrage wird als sauberer, anklickbarer Button-Block (kompatibel mit allen E-Mail Programmen) an das Ende deiner Nachricht gehängt.
BEMAIL Einstellungen
Personalisiere deine Signaturen und automatisiere dein Postfach. AES-256 Verschlüsselt
  • E-Mail Signaturen
  • Postfach Automatisierung
Für welches Konto möchtest du die Signatur anpassen?
Hier kannst du Regeln definieren. Diese werden angewendet, sobald das System neue E-Mails abruft.
Neue Regel erstellen
Aktive Regeln
Ordner verwalten

Website Baukasten

Kunden-Websites in Echtzeit generieren und ablegen
Änderungen werden sofort in der Vorschau rechts sichtbar.

Downloads & Ressourcen

Zentrale Dokumente, Preislisten und Bereitstellungen

Lade Ressourcen...
Ressource hinzufügen
Wähle eine Datei von deinem Endgerät aus.
Verlinke hier extrem große Dateien aus Google Drive, Dropbox oder OneDrive.
Sichtbarkeit & Zugriff
Lade...
Lade...
Zugriff anpassen
Dateiname

Wer darf diese Datei sehen und herunterladen?

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Jetzt Herunterladen
Endgültig löschen?

Möchtest du diese Ressource wirklich unwiderruflich löschen? Sie ist dann nicht mehr verfügbar.

Administration

Verwalte hier dein Team, Abteilungen und die Firmeneinstellungen
Mitarbeiterverzeichnis

Lade Teammitglieder...
Abteilungen verwalten
Strukturiere deine Firma, um Aufgaben und Tickets gezielt zuzuweisen.
Aktuelle Bereiche
  • Lade Bereiche...
Firmenprofil

Diese Daten werden für Rechnungen und Dokumente im System verwendet. Bitte halte sie stets aktuell.

Mein Abonnement
Aktueller Plan
Nutzerlimit
Nächste Abrechnung
Preis (Netto)
Meine Rechnungen
Rechnungs-Nr. Fällig am Betrag (Netto) Status Aktionen

Lade Rechnungen...
Mein Logbuch (Historie)

Deine wichtigsten Aktionen werden hier protokolliert.

Lade Logbuch...
MA

Mitarbeiter Name

Position / Abteilung
Aktive Aufgaben (Workflow)

Lade Aufgaben...
Mitarbeiter Historie
Lade Historie...
Mitarbeiter anlegen
Login-Daten
Mindestens 6 Zeichen.
Persönliche Daten & Bereich
System-Berechtigungen & Ziele
€
Rechnung begleichen
Sichere und verschlüsselte Zahlung
Zu zahlender Betrag
0,00 €
Zahlungsmethode wählen
Kreditkarte
PayPal

Du wirst zur sicheren Zahlung zu PayPal weitergeleitet.

256-bit SSL Verschlüsselung

BEFORA CRM

SaaS Softwarelösung

RECHNUNG

RE-2026-1234
Empfänger:
Kundenfirma GmbH
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
Steuernummer: -
Datum: 01.01.2026
Fällig am: 14.01.2026
Pos. Beschreibung / Leistung Menge Einzelpreis (Netto) Gesamt (Netto)
1 CRM Software Lizenznutzung
Abrechnungszeitraum / Plan		 1 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme Netto: 0,00 €
zzgl. 19% MwSt: 0,00 €
Gesamtbetrag: 0,00 €
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag innerhalb der angegebenen Frist auf unser Konto.
Support

Lade Tickets...

Support & Hilfe

Wähle links ein Ticket aus, um den Chatverlauf zu sehen, oder erstelle eine neue Anfrage an die Administration.

Ticket Betreff
Kategorie
Von User am Datum
Zuständig:
Status
  • Schnell-Antworten
  • Eingangsbestätigung
  • Neustart & Cache
  • Ticket gelöst
Tipp: Mit 'Enter' sofort absenden.
Bildansicht
Neues Ticket erstellen
Ticket-Archiv
Hier findest du alle abgelegten Tickets. Du kannst sie wieder öffnen oder endgültig löschen.
Lade Archiv...
Endgültig löschen?

Möchtest du dieses Ticket und alle dazugehörigen Nachrichten wirklich unwiderruflich löschen? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Meine Einstellungen

Account & System
    • Vorlagen & Daten
    • Ansicht & Historie

Persönliche Daten

Diese Informationen werden im Team und bei E-Mails an Kunden verwendet.

Mit diesem Kürzel oder Benutzernamen loggst du dich in das CRM ein.

Passwort ändern

Schütze deinen Account mit einem sicheren Passwort.

Mindestens 6 Zeichen.

Kalender Synchronisation

Verknüpfe externe Kalender oder abonniere deinen CRM-Kalender in Outlook/Apple.

CRM-Kalender exportieren (iCal)

Füge diesen Link in deinem privaten Kalender (Google, Outlook, Apple) unter "Kalender abonnieren" ein, um deine CRM-Termine live auf deinem Handy zu sehen.

Externe Kalender importieren
Du hast noch keine externen Kalender verknüpft.
Kalender-Abo hinzufügen (Live-Sync)
Direkter Datenbank-Import (Einmalig)
Doppelte Termine bereinigen

Falls durch Fehler in der Vergangenheit Termine doppelt in der Datenbank gelandet sind, kannst du diese hier mit einem Klick automatisch reparieren lassen. Es bleibt immer nur das Original erhalten.

Produkte & Leistungen

Verwalte deine Artikelbausteine für die schnelle Angebotserstellung.

Lade Produkte...

Vorlagen & Textbausteine

Verwalte deine Standard-Mails und Angebots-Packages.

Google My Maps Export

Lade deine Kunden als CSV herunter, um sie in Google My Maps auf einer Weltkarte anzeigen zu lassen.

Bereit für Google Maps?

Dieser Export erstellt eine speziell formatierte Datei, die du direkt bei "Google My Maps" hochladen kannst. Google erkennt die Adressen automatisch und erstellt dir deine persönliche Kundenkarte inklusive aller Status und Notizen!

Google Maps Live-Sync (KML-Link)

Alternativ zur CSV kannst du diese Live-Sync-Datei (.kml) bei Google My Maps importieren. Google baut dann eine dauerhafte Live-Verbindung zu deinem CRM auf.

Kurzanleitung für Google My Maps:
  1. Lade die CSV oder KML-Datei herunter.
  2. Gehe zu Google My Maps und klicke auf "Neue Karte erstellen".
  3. Klicke in der linken Seitenleiste auf "Ebene hinzufügen" -> "Importieren".
  4. Lade die Datei hoch und wähle ggf. (bei CSV) "Strasse", "PLZ" und "Stadt" für die Positionierung aus.

Erscheinungsbild

Passe das CRM an deine Vorlieben an.

Hell (Light Mode)
Das Standard-Design des CRMs. Klassisch, hell und gut lesbar.
Dunkel (Dark Mode)
Augenschonendes Design für dunkle Umgebungen (Befindet sich aktuell in der Beta-Phase).

Mein Aktivitäten-Log

Hier werden deine letzten Aktionen protokolliert.

Datum Aktion Details
Lade Logs...
Produkt / Leistung bearbeiten
€
Vorlage bearbeiten
Du kannst folgende Platzhalter nutzen:
{Kunde} | {Ansprechpartner} | {Angebots_Titel} | {Summe} | {Produkte}
€
%

Systemverwaltung

Benutzer, Buchhaltung & Server-Administration
-
Nutzer
-
Kunden
-
Offene Beträge
-
Offene Tickets
  • Benutzer
  • Buchhaltung
  • BEMAIL Server
  • Landingpage Baukasten
  • System-Logs
Benutzername E-Mail Rolle Team Lead Aktion

Lade Benutzer...
Finanzübersicht & Lizenz-Nutzung aller Kunden/Nutzer.
Abo-Nehmer Plan & Lizenzen Status Zahlungsart Offener Beitrag Verwalten
Lade Buchhaltung...
Als Administrator hinterlegst du hier die IMAP/SMTP Daten deiner Mitarbeiter.
E-Mail Konten
Server-Konfiguration

Wähle links ein Konto aus oder lege ein neues an, um die IMAP/SMTP Verbindung zu testen und zu speichern.

IMAP (Eingang)
SMTP (Ausgang)

Landingpage anpassen

Passe die Texte, Bilder und Roadmap-Schritte deiner öffentlichen Startseite in einer interaktiven Live-Vorschau an. Nutze den neuen Word-ähnlichen Editor für perfekte Formatierungen!

Zeitpunkt Benutzer Aktion Details
Lade Logs...
Benutzer / Kunde verwalten
  • Profil & Login
  • Module & Rechte
  • Abo & Abrechnung
Hier steuerst du, welche Module dieser Kunde/Benutzer im System sehen und nutzen darf.
Aktive Module
Umsatzziel
Baukasten

Handbuch & FAQ

Das offizielle BEFORA CRM Kompendium. Klicke auf eine Frage, um die Antwort zu bearbeiten oder zu lesen.

Lade Fragen...
FAQ Eintrag erstellen / bearbeiten
FAQ wird Mandanten nur angezeigt, wenn sie dieses Modul gebucht haben.
Hinweis: Normale Zeilenumbrüche werden übernommen. Du kannst auch **Text fett** machen.
Unterstützt Links von YouTube und Vimeo. Das Video wird automatisch eingebettet.
Super-Admin Einstellungen
FAQ löschen?

Möchtest du diese Frage und Antwort wirklich aus dem System entfernen?

Firma & HR

Meine Arbeitszeiten (Letzte 14 Tage)
Datum Start Ende Typ Dauer
Lade Daten...
Meine Jahresstatistik
30
Anspruch
30
Verfügbar
0
Genommen
0
Kranktage
Meine Anträge
Lädt Anträge...
Offene Urlaubsanträge
Mitarbeiter Zeitraum Typ Notiz / Vertretung Aktion
Lade offene Anträge...
Mitarbeiter-Urlaubskonten
Name Jahres-Anspruch Genommen Resturlaub Kranktage Aktion
Lade Konten...
Urlaub beantragen
Dein Antrag wird automatisch an die HR-Abteilung gesendet.

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+ Neue Gruppe / Chat

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Beiträge
Dateien
Notizen
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Dateien: Hauptordner
Lade Dateien...
Raum-Notizen
Emojis
😀
😂
🥰
😎
🤔
🙌
👍
🔥
🎉
❤️
🚀
💡
GIFs (Beispiele)
Raum-Details
Allgemein
Aktiv
Mitglieder
DU
Du Online
Die berechtigten Teilnehmer sind zugewiesen.
Bildansicht
Neuen Raum / Gruppe erstellen
Sicherheit: Nur die hier ausgewählten Personen können den Chat/Raum betreten und die Dateien sehen.
Aktion

Warenwirtschaft

Lagerbestand, Artikelverwaltung und Warenbewegungen
Gesamtartikel
0
Kritischer Bestand / Leer
0
Lagerwert (Netto)
0,00 €
Art-Nr. Artikelbezeichnung Kategorie Lagerplatz Bestand Preis (VK) Aktionen

Lade Artikel...
Artikel importieren (CSV)
Formatierungs-Hinweise für deine Datei
Bitte lade eine gültige CSV-Datei hoch. Die Datei muss durch Semikolons (;) getrennt sein und folgende Spalten in genau dieser Reihenfolge enthalten. (Die erste Zeile wird als Überschrift ignoriert).

Art-Nr; Name; Kategorie; Beschreibung; Lagerplatz; Einheit; Einkaufspreis; Verkaufspreis; MwSt; Bestand; Meldebestand
Neuen Artikel anlegen
Basisdaten
Preise & Steuern
€
€
Bestand & Automatisierung
Bestände nachträglich nur über Warenbewegungen ändern.
Das System warnt rot/gelb, sobald dieser Wert erreicht ist.
Warenbewegung
Artikelname
ART-123
Aktuell: 0 Stk
Bestands-Historie
Artikelname
Transaktionsprotokoll
Datum & Zeit Bewegung Menge Notiz / Referenz

Lade Historie...
Pipelines

Keine Pipeline gewählt

Bitte wähle links einen Prozess aus.

Die Prozess-Maschine

Erstelle Pipelines und konfiguriere die einzelnen Phasen, um Aufgaben automatisch zwischen Abteilungen zu übergeben.

Neue Pipeline
Aufgabe
Zuständigkeiten (Manuell)
Phasen-Konfigurator
Definiere die Regeln für die Phase:
Alle hier festgelegten Regeln werden vollautomatisch ausgeführt, sobald eine Aufgabe (Karte) per Drag & Drop in diese Phase gezogen wird.
1. Engpass-Warnung (WIP Limit)

Ab wie vielen Aufgaben gleichzeitig in dieser Phase soll das System eine Überlastungs-Warnung anzeigen?

Max. Karten
Leer lassen für unbegrenzte Karten.
2. Automatische Zuweisung (Routing)

Soll die Aufgabe automatisch einer Abteilung oder Person übergeben werden?

3. Bearbeitungszeit (SLA / Frist)

Wie viele Tage hat die zuständige Abteilung Zeit, die Aufgabe abzuschließen?

Tage (Deadline)
Leer lassen für keine automatische Frist.
4. System-Aktionen & Info

Was soll das System im Hintergrund tun?

Inhalt in App geteilt

Du hast folgenden Inhalt geteilt:

Wie möchtest du verfahren?
Das System versucht automatisch Name und Adresse auszulesen.
Neuen Lead erfassen
Aufgabe / To-Do
Aktivität / Termin

Angebot

Bezeichnung Menge Einheit Preis (€) Rabatt (%) Summe
Gesamtsumme Netto: 0,00 €
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Wählen Sie eine Vorlage. Platzhalter wie {Kunde}, {Ansprechpartner}, {Angebots_Titel}, {Summe} und {Produkte} werden automatisch anhand der Kundendaten (und des ausgewählten Angebots) ersetzt.
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